Automations acties uitgelegd

Automation Acties uitgelegd.

In dit artikel behandelen wij elke Automation Actie. Hierin leggen wij uit hoe de Acties werken en wat voorbeelden hoe je deze het best kunt inzetten. Dit zal jou helpen met het begrijpen van alle Automation mogelijkheden.

Acties zijn onderverdeeld in vier categorieën :

Verzend Opties
Deze categorie van acties versturen een bericht :

“Verstuur E-mail”
Deze actie verstuurd een E-mail naar het contact die door deze stap van de Automation heen gaat. Je kan de E-mail hierin zelf ontwerpen. Je kan een conditie meegeven aan de E-mail zodat deze pas verzonden wordt wanneer deze condities tegemoet gekomen zijn.

“Verwittig Iemand”
Deze actie verstuurd een notificatie E-mail. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor interne communicatie, bijvoorbeeld het inlichten van jouw Salesteam dat er een bepaalde actie is ondernomen door een klant/contact.

Condities en WorkFlows
Deze categorie van acties zorgt ervoor dat je de automation logisch kunt indelen en dat je andere Automations kunt managen:

“Wacht”
De “Wacht” conditie pauzeert de Automation voor dit contact bij deze stap. Je kan aangeven hoe lang er gewacht moet worden voordat de Automation weer hervat wordt.
Er zijn twee soort types “Wacht” condities:

Een tijdsduur die jij zelf aangeeft, bijvoorbeeld wacht drie dagen.

Wachten tot bepaalde condities zijn behaald of een tijdsperiode die jij aangeeft. Met deze conditie ben je instaat om de Automation te pauzeren totdat er een actie is ondernomen door de klant of er bepaalde informatie is gewonnen van de klant. Je zou bijvoorbeeld kunnen aangeven ; “Wachten tot de klant de E-mail heeft geopend, ga dan verder met de Automation”.

“Als/Anders”
Een “Als/Anders” conditie zorgt voor een splitsing in jouw Automation. Het creëert hierdoor twee paden. Het “Ja” pad is voor contacten die condities tegemoet komen die jij aangeeft en het “Nee” pad is voor de personen die deze condities niet tegemoet komen. Deze actie is erg handig om contacten verschillend te behandelen afhankelijk van vele factoren.

“Go To”
De “Go To” actie laat jouw contacten doorbewegen richting een volgende stap van de Automation. Je kan dit gebruiken om klanten terug te brengen naar een bepaalde taken of om ‘loops’ te creëren.

“Goal”
De “Goal” actie laat contacten direct doorspringen richting een volgende Stap wanneer ze voldoen aan de condities van deze “Goal”. Je kan dit gebruiken om andere Automations te beginnen, gerichte berichten versturen naar contacten, contact en Deal scores wijzigen en zelfs een klant een heel stadium laten overslaan in je Automation wanneer deze de Automation nét binnenkomt.

“Start Automatische Serie”
De “Start Automatische Serie” functie begint een Automation wanneer een contact deze stap bereikt
“Eindig deze Automatische Serie”
De “Eindig deze Automatische Serie” functie is een indicatie dat de Automation eindigt op dit punt. Zelfs zonder de “Eindig deze Automatische Serie” actie zal je Automation alsnog eindigen wanneer het contact de laatste stap van je Automation bereikt. Deze actie is meer een notitie voor jezelf en collega’s dat er geen verdere stappen meer zijn en dat deze WorkFlow is voltooid.

“Eindig Andere Automatische Serie”
De “Eindig Andere Automatische Serie” actie stopt een Andere Automatische serie voor een contact.

“Webhook”

De “Webhook” actie can een Webhook naar een andere applicatie versturen zodat je acties kan Automatiseren via Apps buiten ons programma om. Je zou bijvoorbeeld een Webhook naar jullie Helpdesk Software kunnen sturen zodra er een nieuwe order binnenkomt.

Contacten
Deze categorie van Acties geeft je vele mogelijkheden om jouw contacten te managen en updaten:

“Inschrijven”
Via de “Inschrijven” functie kan je een contact toevoegen aan een lijst.

“Uitschrijven”
De “Uitschrijven” functie zorgt ervoor dat een contact verwijderd wordt van een lijst. Je zou bijvoorbeeld iemand kunnen uitschrijven van een ‘Prospect’ lijst en dan de klant weer inschrijven op de ‘klanten’ lijst.

“Update contact”
De “Update Contact” functie zorgt ervoor dat je Data toe kunt voegen aan het contact. Je kan deze actie gebruiken om bijvoorbeeld data toe te voegen aan een Custom Field.

“Voeg Tag Toe”
Deze functie zorgt ervoor dat er een Tag wordt weggeschreven bij een klant wanneer hij/zij deze stap bereikt.

“Tag verwijderen”
Deze functie zorgt ervoor dat een Tag verwijderd wordt bij een klant wanneer hij/zij deze stap bereikt.

“Notitie Toevoegen”
De functie “Notitie Toevoegen” zorgt ervoor dat je een notitie toevoegt bij het contact. Dit is erg nuttig om informatie toe te voegen door het gehele Marketing Proces heen. Dit zorgt ervoor dat het Sales team in een later stadium alle notities van deze klant kunnen lezen zodat ze precies weten waar hij/zij geïnteresseerd in is en wat zijn ondernemen acties op de site zijn geweest. Dit helpt hun weer om de Sale te closen.

“Score aanpassen”
De “Score aanpassen” functie zorgt ervoor dat je de Deal score van een contact kan veranderen wanneer hij een bepaald punt in jouw Automation bereikt. Je kan bijvoorbeeld punten toevoegen wanneer hij/zij pagina’s bezoekt die Sales-gerelateerd zijn maar bijvoorbeeld ook punten aftrekken wanneer er geen engagement wordt getoond door de klant.
CRM

Deze categorie van acties zorgt ervoor dat je Deals kunt managen (Pro versie)

“Maak Deal”
Met deze functie kan je een Deal toevoegen voor je klant. De actie zorgt ervoor dat je automatisch Deals aan kan maken voor klant die Sales-Ready zijn. Deze actie is goed te combineren met een “Score Changes” Trigger zodat wanneer een klant boven een bepaalde score komt er automatisch een deal aangemaakt wordt en hij/zij automatisch in jouw Pipeline wordt geplaatst.

“Update Title”
De “Update Title” actie zorgt ervoor dat je de titel van de klant kunt aanpassen
“Update Status”
Deze functie zorgt ervoor dat je de Deal Status kunt wijzen naar “Open”, “Won” of “Lost”. Je kan deze actie bijvoorbeeld gebruiken om de Deal naar “Won” te wijzigen wanneer het contact een aankoop afrond.

“Update Owner”
Bovengenoemde functie zal een Deal wijzigen die momenteel aan jou toegewezen is. Je kan dit gebruiken om de Owner te wijzigen wanneer de klant een bepaald punt in het proces bereikt.

“Update Value”
Deze functie zorgt ervoor dat je de geschatte waarde van een Deal kunt veranderen.

“Update Stage”
De “Update Stage” actie beweegt een Deal naar een volgende Stage in jouw Pipeline. Deze actie is cruciaal om jouw Sales Proces te Automatiseren. Wanneer een contact bepaald contact laat zien, zoals bijvoorbeeld een E-mail beantwoorden of een link bezoeken die jij hun verstuurd heb, zou je hun verder kunnen bewegen door de Pipeline.

“Add Task”
De “Add Task” actie zorgt ervoor dat je nieuwe To-Do items ziet. Deze actie is erg handig om georganiseerd te werken en zorgt ervoor dat Leads niet meer tussen Schip en Wal belanden.

“Add Note”
De “Add Note” actie voegt een notitie toe aan het Deal scherm.

“Complete Task”
Deze functie voltooid een openstaande taak door deze als compleet te markeren. Je kan deze actie gebruiken om jouw werkdag te organiseren doordat taken automatisch voor jou gesloten worden afhankelijk van bepaald klantgedrag.

“Adjust Score”
De “Adjust Score” functie beweegt een deal Score omhoog of omlaag.