Inleiding CRM

Elk bedrijf en sales proces is uniek. In dit artikel leer je om een op maat gemaakt sales proces op te zetten die perfect aansluit op jullie business.

Een pipeline is een vooraf ingestelde opeenvolging van stages van een sales proces. Je kan oneindig veel pipelines aanmaken. 

Een nieuwe pipeline toevoegen

De stages aanpassen

Elke kolom staat voor een stage in jullie sales proces. Een deal begint aan de linkerkant en beweegt steeds meer naar rechts naarmate de deal vordert.

1. Je kan een nieuwe Stage toevoegen door te klikken op “Add stage”
2. Je kan een stage hernoemen door te klikken op de naam van de stage. Je kan ook de volgorde van de stages aanpassen door middel van drag&drop.
3. Je kan de kleur van de srtage aanpassen door op het tandwiel icoon te klikken in de header van de Stage.

Een deal toevoegen

De Deal vertonen

Wanneer je een deal bekijkt zie je alle deal informatie aan de linkerkant van je scherm en alle contactinformatie aan de rechterkant van je scherm.

1. Verander de deal naam door op de huidige deal naam te klikken
2. Verander de deal status
3. Verander de waarde of valuta
4. Verander de eigenaar van de deal(Lead-owner)
5. Verander data in een veld door te klikken op de waarde
6. Voeg een taak, notitie of e-mail toe betreffende de deal.
7. Verander de stage van de deal
8. Voeg een contact toe aan een lijst of automation
9. Zie de volledige geschiedenis van de deal. Je kan hier onder andere de wijzigigen, e-mails, taken en noitities zien.